Antonio Annunziata Consulenza Patrimoniale Pianificazione Finanziaria

Antonio Annunziata Consulente Patrimoniale

Aiuto le persone a tutelare, accrescere e trasferire il proprio patrimonio.

I miei clienti mi descrivono,a ragione, una persona affidabile. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare la fiducia necessaria a mantenere un rapporto di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità ed aspettative: la mia professionalità li aiuta a costruire portafogli di investimento ad essi adeguati attraverso l'utilizzo dei molteplici servizi che il mercato offre e che la società con cui collaboro mette a disposizione mia e dei clienti che scelgono di essere seguiti da me. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più : è dedizione al lavoro, è possedere un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali, avere a cuore i sogni dei clienti. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione e la protezione dell'intero patrimonio. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con essa al fine di offrire al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, avvalendomi del mio sapere, dei migliori strumenti tecnici disponibili e del team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mette a disposizione mia e dei clienti che seguo, da qui la certificazione EFPA e quella UNI ISO 22222.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e successoria, sia essa la più semplice o la più complessa. Per questo sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di PORTICI e di NAPOLI oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

gli anni di attività

dedicati alla realizzazionedei sogni dei miei clienti

2000

le ore dedicate alla formazione

nelle migliori aule d'Italia, per garantireun servizio impeccabile e sempre aggiornato

i clienti soddisfatti

della qualità del servizio offerto in un rapporto consapevole basato sulla fiducia

I servizi a tua disposizione

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Pianificazione successoria

Gestire per tempo il passaggio generazionale di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente il patrimonio finanziario e non,individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché possa mantenere il tenore di vita desiderato, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Per quanto si possa aver chiari in mente i propri obiettivi, non si potrà tracciare una rotta affidabile se non si conosce il porto da cui si sta salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza tralasciare nulla. Solo cosi potrò agire nel suo interesse, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo in una scelta condivisa e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alla finanza comportamentale.

3. Monitorare, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche gli obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni che ti garantiscano il tenore di vita che meriti. Analizzeremo i tuoi obiettivi per trasformarli in un progetto di investimento personalizzato, con cura sartoriale, condividendone ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue decisioni consapevolmente e con la tranquillità di chi è affiancato da un professionista che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale e proporti le soluzioni di investimento più adatte alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un promotore finanziario. Quando ho letto il nome "Antonio Annunziata" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali. Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. Il conseguimento della certificazione di European Financial Advisor è uno dei risultati di questa continua volontà di migliorarmi.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio